導(dǎo)入前

営業(yè)マネージャーは各営業(yè)擔(dān)當(dāng)者の商談の進捗狀況や活動実績を把握するため、各々の日報や個別報告書から情報を拾い、整理することに多くの時間を要していました。
営業(yè)擔(dān)當(dāng)者も同じ報告をマネージャー、グループ員、関係他部門等へ何度も行っており、煩わしく感じると同時に、報告、連絡(luò)漏れが発生してしまう狀況がありました。
データ入力も商談発生、受注、請求、回収管理の各プロセス毎で必要となり管理が煩雑になり、アシスタントにも負(fù)擔(dān)がかかっていました。

導(dǎo)入したシステム

商談管理システム（オーダーメイドソフト）

受注回収管理システム（オーダーメイドソフト）

効　果

商談情報を共有することにより、誰もがタイムリーな進捗狀況（営業(yè)プロセス）を把握することができ、特にマネージャーは、進捗集計表の分析をもとに的確な指示や指導(dǎo)が可能になり、成約率を伸ばすことに成功しました。
グループ內(nèi)での情報共有が進み、擔(dān)當(dāng)者同士が連攜をして提案活動を行ったり、過去の商談を次の商談に活用したりすることもできるようになりました。
売上高の把握はもちろん、受注報告書の作成、擔(dān)當(dāng)者別受注一覧表による管理や分析ができ、請求や回収業(yè)務(wù)も迅速な対応が可能になりました。